2024/5/25時点のポートフォリオの状況の更新です。
1カ月のマーケットの動き
米国債の利回りは前月比で小幅に下落、マーケットは比較的落ち着いており、米国株価もじわじわと上昇を続けています。
先週には世界が注目したエヌビディアの決算発表もありましたが、マーケットコンセンサスを上回る内容で決算発表後、エヌビディア株の株価は上昇し、ナスダックを押し上げました。
日本株も堅調に推移していますが、ドル円為替レートはじわじわと円安が進んでいます。
為替介入をしてもなかなか持続的な円高回帰基調にはなっておらず、日銀が金融政策を変更せざるを得なくなるという思惑もあり、円10年債の利回りも上昇し、1%を超える水準となっています。
ポートフォリオの状況
以下、2024/5/25時点のポートフォリオの状況です。
前回更新時(2024/4/20)から資産は約1.5百万円増加しました。
この1カ月では以下のことを実行しました。
- 新NISA積立枠でeMAXIS全世界株式を購入(10万円×2人分)
- テスラ株を10株売却
- 不動産購入の手付金を支払い
資産の増減と背景は以下の通りでした。
- 株価上昇により日本株式は増加しました
- 株価低迷でREITは微減でした
- ナスダックを中心とした株価上昇とドル高で外国株式は増加しました
- ドル高で外国債券は増加しました
- テスラ株の売却で外貨は増加、手付金支払いで円預金は減少しました
来月の投資計画
新NISA枠でのオルカンの積立購入以外には大きな投資は計画していません。
為替レートもドル高ですし、株価もまずまず高い水準なので、無理に投資額を増やすことはせず、時間分散での投資を継続しようかというモードです。
ただインカム収入は増やしたいので、米国債の利回りがもう少し上昇したら追加購入を検討します。
あとは新NISAの成長投資枠が少し余っているので、REITが割安になったらREIT、それ以外にも投資先がないかを検討します。
- 新NISA枠(つみたて枠)
・eMAXIS全世界株式を積立購入。夫婦分で月20万円。 - 新NISA枠(成長投資枠)
・REITの追加購入を検討します。 - 米国債の追加購入
・米国債、ドル社債現物を利回りを見ながら追加購入を検討します。 - 確定拠出年金
・新規拠出分は全世界株式を購入継続します。
・既存投資分の一部が国内債券に残っているので、タイミングを見て全世界株式にスイッチングします。
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