2024/6/22時点のポートフォリオの状況の更新です。
1カ月のマーケットの動き
米国債の利回りは引き続き下落し、米国株はエヌビディアなど一部の銘柄の上昇がけん引しナスダックは8%上昇、ダウはほぼ横ばいでした。
日本株も堅調に推移していますが、円安が止まらずドル円は159円まで円安ドル高が進みました。
ポートフォリオの状況
以下、2024/6/22時点のポートフォリオの状況です。
前回更新時(2024/5/20)から資産は約4.8百万円増加しました。
この1カ月では以下のことを実行しました。
- 新NISA積立枠でeMAXIS全世界株式を購入(10万円×2人分)
資産の増減と背景は以下の通りでした。
- ナスダックを中心とした株価上昇とドル高で外国株式は増加しました
- ドル高で外国債券は増加しました
- 株価低迷でREITは微減でした
- 賞与や配当金収入により現預金は増加しました
来月の投資計画
新NISA枠でのオルカンの積立購入以外には大きな投資は計画していません。
先月に続き、為替レートもドル高ですし、株価もまずまず高い水準なので、無理に投資額を増やすことはせず、時間分散での投資を継続しようかというモードです。
NISA成長投資枠が残っているため、株価が下落し配当利回りが3.5%程度になっているNTT株やREITの購入を検討します。
- 新NISA枠(つみたて枠)
・eMAXIS全世界株式を積立購入。夫婦分で月20万円。 - 新NISA枠(成長投資枠)
・NTTやREITの追加購入を検討します。 - 米国債の追加購入
・米国債、ドル社債現物を利回りを見ながら追加購入を検討します。 - 確定拠出年金
・新規拠出分は全世界株式を購入継続します。
・既存投資分の一部が国内債券に残っているので、タイミングを見て全世界株式にスイッチングします。
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