ポートフォリオの状況(2024/3/19時点)

2024/3/19時点のポートフォリオの状況の更新です。

1カ月のマーケットの動き

米国では3/19-20にFOMCが開催されますが政策金利は5.25-5.5%で維持されることはほぼ間違いありません。

市場の関心は24/6が予想されている利下げ開始時期と3回が予想されている年内の利下げ回数を変更するようなメッセージが発せられるかどうかという点にあります。

1月と2月の物価上昇率が予想を上回ったことや、2月失業率は3.9%に上がったとは言え、FRBが長期的に持続可能とみなす水準よりも低いことから、利下げの後倒しや利下げ回数の減少を予想する声も聞かれます。

これらの状況を受け米10年債の利回りは一旦下落したものの2月と同水準まで戻しています。

NYダウやナスダックは前月比ほぼ同水準です。

日本では、日銀がマイナス金利政策、イールドカーブコントロールの解除を決定しました。

一方で、植田総裁から、しばらくは緩和的な状況が続くという発言もあり、発表後もドル円はあまり反応なく、少し円安に動いています。

日本円10年国債の利回りもあまり動いていません。

日本の株価は前月からの上昇が続いています。

ポートフォリオの状況

以下、2024/3/19時点のポートフォリオの状況です。

前回更新時(2024/2/17)から資産は約270万円増加しました。

この1カ月では以下のことを実行しました。

米国/日本個別株を一部売却、米国債券やREITを買い増し、キャピタルゲイン狙い→インカムゲイン拡大に少しづつ重心を移しています。

資産の増減と背景は以下の通りでした。

来月の投資計画

先月は計画通り、REITの買い増しを行いました。

日銀の金融政策決定会合後、少しREITは上昇していますが、まだ平均利回り4.5%程度あり割安です。タイミングを見て買い増しを検討します。

米国債も利回りが4.3%程度あるので、タイミングを見て買い増しを検討します。